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9月12日,沪深两市开盘即跳空大跌,沪指逼近3,000点大关,个股全线重挫。截止收盘,沪指报3,021.98点,跌幅1.85%。深成指报10,461.58点,跌幅2.8%,盘面上看,稀土永磁、有色、贸易、集成电路等板块跌幅居前,均大跌4%以上,两市无一板块上涨,全线大跌。
综合媒体报道称,根据两大交易所数据显示,上周五(9月9日)尾盘大盘跳水后,两市总市值合计492,941亿(1元人民币折合约0.1497美元),而在12日大跌后只得481,814亿,两市合计蒸发市值11,127亿元。根据最新收盘价计算,两市市值冠军,有宇宙行之称的工商银行市值11,997亿,12日沪深两市的暴跌相当于把一个工行跌没了。
消息面上,此次A股暴跌源于以下几大因素:
首先,全球市场遭遇“黑色星期五”。因朝鲜进行核试验,以及美联储鸽派官员发表暗示升息言论,美股三大指均下跌超过2%,道指大跌近400点,三大股指和美债均创6月24日英国公投以来最大单日跌幅,这自然牵连到A股市场。
其次,半年报收官已过去逾一周,上市公司重要股东减持不断。业内人士表示,按有关规定,上市公司董监事人员在定期报告公告前30日内,以及业绩预告、业绩快报公告前10日内,不得买卖自家公司股票。随着“中报”这一窗口期的结束,不少上市公司特别是“中小创”的股东减持意愿强烈。
另一方面,自下半年以来,A股企稳迹象明显,多数上市公司的股价都出现了明显涨幅,不排除部分股东高位套现意图大赚一笔的打算。数据显示,已有84家上市公司遭到重要股东减持,减持次数共计135笔,减持套现金额为71.93亿元,上市公司股东的频频离场打消市场人气。
第三,楼市高杠杆风险恐再起引发“金融去杠杆”猜想。近期,当前国内热点城市房地产市场热情依旧高涨,地价涨幅纪录频被刷新,新房交易量连创历史新高,上海离婚买房人士激增,北京也在上演“抢房”,这集中反映出家庭加杠杆的热情空前,需要引起高度警惕。
最后,中国证监会推出“IPO绿色通道”,核发14家企业IPO批文,虽然新规下没有打新冻资一说,但新股上市无疑还是要对资金进行分流。截至8月末,中国IPO排队企业共有743家,辅导备案登记受理企业达到855家。
中金分析师认为,A股市场往下压力或将上升,因上市公司股东减持股份可能在四季度触顶,以及美联储加息预期、楼市可能面临调控,均将对A股市场造成冲击。不过,随着财政政策力度加大,基建等领域在震荡中有操作空间,是投资者可关注的对象。
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